Pour la vie que vous avez, et celle que vous voulez.
Lorsque vous cherchez des réponses, vous commencez en ligne. Ce monde est plein d’applications et d‘inforobots, de données et d’algorithmes. Mais, malgré une pléthore de statistiques et de conseils rapides, vous n’y trouverez pas les réponses aux grandes questions de la vie. Pour cela, il faut parler à de vraies personnes.
Bien que notre monde ait changé, et que vous ayez peut-être modifié vos valeurs et priorités, nous croyons plus que jamais que les bons conseils ont le pouvoir de transformer l’avenir, pour vous et votre famille.
Que ce soit pour parler des perturbations sur les marchés ou des étapes déterminantes de la vie, nous irons à votre rencontre où que vous soyez, comme vous le souhaitez, et nous vous aiderons à atteindre vos objectifs. Voici des conseils, à votre façon.
Jongler avec les horaires, tenter de réunir la famille ou obtenir des réponses à vos questions de gestion de patrimoine ne devrait pas être stressant. C’est pourquoi nous irons à votre rencontre de la façon qui vous convient, que ce soit en ligne, en personne ou par vidéoconférence avec tous les membres de votre famille, sans restriction de distance ni de fuseaux horaires.
La planification de patrimoine, c’est une affaire personnelle. Nous offrons différents niveaux de service, pour nous adapter à vos besoins. Nous vous aiderons à déterminer l’approche qui vous convient le mieux, que vous ayez un objectif précis ou tout un patrimoine à gérer.
La communication est un aspect clé de notre relation avec vous. Nous étudierons, ajusterons et adapterons votre plan en fonction de vos préférences, et nous garderons toujours le contact avec vous – peu importe le moyen de communication.
Pour faire croître vos actifs, obtenir des conseils judicieux est un facteur déterminant.
0
Sans conseils
Avec 4 à 6
ans de conseils
Avec 7 à 14
Avec plus de 15
Source : Rapport Cirano : Modèles économétriques sur la valeur d’un conseiller financier
Conseiller Principal en Patrimoine
Minas Glenis, FMA, FCSI
Des conseils qui nous distinguent des autres
17 avril, 2024
Le gouvernement fédéral du Canada a publié son nouveau budget pour l’année à venir, fournissant des détails essentiels sur d’importants programmes de soutien.
8 février, 2024
Vous vous demandez où placer votre argent ? Découvrez si un CELI, un REER ou une combinaison des deux sont les meilleurs pour atteindre...
31 janvier, 2024
Faits importants que vous voudrez savoir Les taux d’imposition, les plafonds de cotisation aux REER et aux CELI ainsi que les montants...
Prenons un
– *Notre invitation –